浦发银行拟赴港发行10亿元“点心债”

　　浦发银行股份有限公司昨日晚间公告称，该行董事会决议通过将在香港发行人民币不超过10亿元的点心债，决议有效期至2014年12月31日止。

　　所谓“点心债”，指的是离岸发行的人民币计价债券，因其相对于整个债券市场规模较小，被称为“点心债”。

　　“这是一种主动负债的方式。由于香港的发债成本相对低，对银行而言，发债获取资金的成本相对更低。”浦发银行相关负责人昨日接受早报记者采访时表示，通过点心债募集的资金将主要用于该行境外分支机构的资金使用。

　　公开资料显示，浦发银行副行长刘信义早在2011年就曾表露拟赴港发行人民币债券的意愿。他在接受媒体采访时称，浦发正在寻求央行批准其发行“点心债”。他还称，境外市场融资成本低于境内市场。

　　浦发银行在上月13日召开的董事会通过了《2013-2015年国际化发展战略规划》。公开资料显示，该行在境外设立的第一家分行——香港分行于2011年6月正式开业，该行正在积极筹备在伦敦金融城设立代表处。

　　在此之前，包括中国银行、交通银行、建设银行、工商银行在内的中资银行纷纷赴港发行金额在10亿元人民币规模的“点心债”。这些银行发行“点心债”的票面利率在3%附近。

　　去年11月，国家开发银行在香港发行的30亿元人民币固定利率债券总认购金额超过500亿元人民币，超额近16倍，受到境外投资者的追捧。

　　去年12月，建设银行计划在伦敦发行不超过25亿元人民币的点心债。

　　市场分析人士指出，中资银行选择发行点心债固然有成本相对较低的考虑，但鉴于两地利差正逐步收窄，另一个动机则显现出来，即进一步推动受人民币贬值预期拖累的离岸市场的发展。

　　昨日，浦发银行微涨0.2%，收于10.02元/股。