浦发银行创新推出国内首单“碳债券”

　　浦发银行创新推出国内首单“碳债券”

　　浦发银行8日创新推出国内首单与节能减排紧密相关的绿色债券，其主承销的10亿元中广核风电有限公司附加碳收益中期票据已在银行间市场发行，这填补了目前国内与碳市场相关的直接融资产品的空白。

　　该笔“碳债券”的发行主体为中广核风电有限公司，发行期限为5年，债券利率由固定利率与浮动利率两部分组成，其中浮动利率部分与发行人下属5家风电项目公司在债券存续期内实现的碳(CCER)交易收益正向关联，浮动利率的区间设定为5BP(基点)到20BP。

　　“通过在产品定价中特别加入与企业碳交易收益相关的浮动利息收入，使债券投资者可以通过投资本期碳债券间接参与到蓬勃发展的国内碳交易市场。”浦发银行投资银行部总经理杨斌表示。债券投资者除了需要判断发行人自身的经营、盈利及偿付能力之外，还需要关注及分析国内碳市场的发展前景，企业在债券存续期内远期碳交易收益的可持续性等因素，以期获得超额收益。

　　据介绍，从产品属性看，碳债券的成功发行不仅是首次在银行间市场引入跨市场要素产品的债券组合创新，更是对未来国内碳衍生工具发展的一次大胆尝试，而企业也通过发行碳债券将其碳交易的经济收益与社会引领示范效应结合，降低了综合融资成本，加快投资于其他新能源项目的建设。

　　“本次碳债券的发行利率为5.65%，较同期限AAA信用债估值低46BP，充分体现了投资人对附加碳收益的信心。”杨斌表示，这样的产品设计未来可以进一步在国内可再生能源领域批量复制，以市场化手段进一步吸引资金关注并投向绿色产业。

　　同时，债券定价模式的创新也可以在其他贵金属交易、权利交易、大宗商品交易等领域拓展尝试。

　　迄今，浦发银行先后完成了包括国际碳交易财务顾问、国际碳资产质押融资、国际碳交易保理、合同能源管理保理、合同能源管理未来收益权质押融资、建筑节能特色融资、智慧城市综合金融服务等13项国内绿色金融首单，累计投放绿色信贷总额超过3000亿元。

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